VakıfBank’tan sermaye gibisi tahvil ihracı
VakıfBank, 700 milyon dolar fiyatında, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dahil edilecek Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını tamamladı.
Bankadan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, ağır yatırımcı ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirilen son sermaye gibisi tahvil ihracıyla birlikte, yılbaşından itibaren memleketler arası piyasalardan Türkiye’ye toplam 5 buçuk milyar dolar eş bedelinde kaynak sağladıklarını belirtti.
Sermaye yapılarını çeşitlendirmek ve kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, Nisan ayında 550 milyon dolarlık banka tarihindeki milletlerarası piyasalarda gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracını tamamladıklarını hatırlattı.
Üstünsalih, “Şimdi de 700 milyon dolarlık Basel III uyumlu sermaye gibisi tahvil ihracını yatırımcıların ağır ilgisi sayesinde muvaffakiyetle gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Kelam konusu iki süreçle birlikte toplamda 1 milyar 250 milyon dolar fiyatında sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştirmiş olduk.” sözlerini kullandı.
“37,5 baz puan güzelleşerek yüzde 9 düzeyinde gerçekleşti”
Üstünsalih, 2024’te sermaye kararlarını haiz eurobond ihracı gerçekleştiren bankalar ortasında önder pozisyona yükseldiklerini kaydederek, sürece Asya, Amerika, İngiltere, Kıta Avrupası ve Orta Doğu olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden 100’e yakın yatırımcıdan süreç büyüklüğünün 2 katından fazla talep geldiği bilgisini paylaştı.
Söz konusu süreç getirisinin birinci fiyat beklentisinden 37,5 baz puan güzelleşerek yüzde 9 düzeyinde gerçekleştiğini belirten Üstünsalih, “Bu durum memleketler arası yatırımcıların Türkiye’ye ve VakıfBank’a duyduğu inancın açık bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.
Üstünsalih, sermaye gibisi tahvil ihracının sermaye rasyolarına 125 baz puanlık olumlu katkı sağlayacağına dikkati çekerek, “Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak kelam konusu sermaye ihraçlarının da katkısıyla faal bilanço ve sermaye idaresini en kıymetli önceliğimiz olarak muhafazaya ve verimlilik odaklı bankacılık stratejimiz doğrultusunda müşterilerimize hizmet vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
